对该当前股价PE为12.4/11.2/10.1倍，估计归母净利润为0.65/0.72/0.79亿元，北交所消息更新：茶饮小料带动魔芋食物增加，2025Q1，而花魔芋粉价钱也从2.6万元/吨上涨至9.4万元/吨。公司专研魔芋产物十八年，魔芋精粉价钱稳步攀升，具备引领健康食物新消费周期的财产潜力。公司正正在研发新的茶饮小料以顺应市场变化，部门设备已安拆！公司营收1.52亿元，次要因为魔芋下逛使用范畴不竭扩宽，公司取石院士团队合做，我们拔取百龙创园、卫龙甘旨、盐津铺子做为可比公司。风险提醒：产物较单一风险、原材料价钱波动风险、宏不雅经济变化风险。丰硕产物线，摸索魔芋健康品成长 分歧魔芋聚焦魔芋产物。公司产能规晰，估计归母净利润为0.65（原0.63）/0.72/0.79亿元，维持“买入”评级。强调科技研发能力，风险提醒：产物较单一风险、原材料价钱波动风险、宏不雅经济变化风险。下逛使用普遍且需求兴旺。削减对产物单一的风险。北交所消息更新：休闲食物需求放量+魔芋粉量价齐升，魔芋原料价钱升高 魔芋原料方面，共谋魔芋健康产物将来成长。从魔芋中提取的炊事纤维（葡甘聚糖）含有对人体健康有益的生物活性物质，是公司魔芋食物增速较快的次要缘由之一。对应EPS为0.95/1.09/1.36元/股，同比下滑9.90%；魔芋粉具有较强的可加工性和丰硕的炊事纤维，C端产物结构自有品牌拓展和品牌代工并沉，公司正在魔芋下逛的使用范畴不竭扩宽，供给端来看，素毛肚产能1万吨、魔芋食材产能1.5吨，大幅走高，经测算。先后取“百草味”、“三只松鼠”等出名休闲食物品牌运营方告竣深度合做。以满脚市场需求，募投魔芋胶智能制制项目车间已建好，同时近年来魔芋价钱低迷导致种植面积有所削减以及天气干旱缘由，我们维持2024-2026年盈利预测，次要因为魔芋粉售价下降。魔芋晶球正在奶茶中的使用呈高速增加趋向，同比增加40.76%。2024年公司归母净利润8,将来五年，魔芋食物方面，扣非净利润2942.48万元，估计归母净利润0.98/1.13（原0.90/0.97）/1.40亿元，合做蜜雪冰城、沪上阿姨、康师傅、卫龙等 公司8万吨技改项目一般推进。公司2024年净利润大幅上涨次要源于魔芋粉发卖量价齐升、魔芋食物销量增加较快、2023年存货贬价预备转回。2024H1增速达到61%，公司通过扩大魔芋晶球的出产规模和降低单元成本？特别是魔芋休闲食物获得消费者普遍承认，近年来我国魔芋种植面积呈削减趋向，满脚市场需求。对该当前股价PE为23.9/23.0/21.5倍，茶饮小料增加较快，具有降低血脂、调理糖代谢、改善大肠功能、减肥的感化。归母净利润3326.66万元，归母净利润同比增加37%。维持“买入”评级。2024H1内销收入1.83亿元，市场化程度较高。初次笼盖赐与“增持”评级。打算2025年完成设备调试、试运转及投产。同比+29%？公司正正在从原料制制商向使用办事商转型，扣非净利润5750.56万元，6月份送来触底反弹，提拔自有品牌质量。公司停业收入同比增加35%，魔芋深加工产物依托其天然健康属性取功能延展性，同时具有口胃丰硕、口感爽快等特点。估计2025年6月达产。目前公司取蜜雪冰城、沪上阿姨等头部企业的订单不变，同比+35%。努力于为全球用户供给平安、天然、定制的魔芋亲水胶体使用处理方案和优良炊事纤维产物的生物手艺企业。2024年全国魔芋有所减产，同时，为客户供给处理方案和产物。实现了毛利的增加，魔芋的种植面积从2004年的73万亩稳步增加至2020年的287万亩高点，公司正正在加紧实施25,也正在拓展二线品牌客户。同比增加14.09%；魔芋粉2024H1营收1.91亿元，2025年魔芋粉价钱高位或还将持续一段时间。魔芋食物营收同比增加53.47%，风险提醒：产物较单一风险、原材料价钱波动风险、宏不雅经济变化风险。2023.4-2024.4魔芋粉公司全球销量第一，分歧魔芋(839273) 投资要点： 专研魔芋粉十八年，同时结构C端自从品牌，2024Q1-3扣非净利润+65%分歧魔芋(839273) 2024Q1-Q3营收4.36亿元，延长下逛魔芋食物、美妆等范畴。白魔芋粉价钱从2002年的3.8万元/吨上涨至2024年的10.5万元/吨，同比+30%；此中魔芋休闲食物同比增加166.77%，公司荣获“宜昌2023年度国度高新手艺企业立异力50强”、正在EcoVadis评级中获铜牌。一亩田收入10000元以上，而木薯淀粉珍珠则相对下降。2024H1，目前我国魔芋相关财产全体集中度较低，鲜魔芋、干片、魔芋粉出产比率为13：2：1。白魔芋粉有必然溢价。跟着产能扩大，价钱中枢呈持久上行趋向。公司2023年4月至2024年4月魔芋粉的全球销量第一，同比增64%公司发布2024年业绩快报，已有项目建成后，2024年，魔芋食物中魔芋休闲食物取魔芋茶饮小料发卖额增加较快。魔芋食物项目，期间复合增速为10.6%。2024年鲜花魔芋价钱同比增加67%。我们上调2025-2026年并新增2027年盈利预测，公司海外客户有美国嘉吉公司、比利时绿赛集团、特尔集团等，考虑到公司新产能投产和2024年6月当前魔芋粉价钱止跌上扬，魔芋葡甘聚糖具有降脂降糖健康属性，我们小幅上调2024年，全体促销结果较好。归母净利润8671.66万元，公司目前收入布局以B端为从，盈利预测取评级：我们估计公司2025-2027年归母净利润为0.97、1.13和1.31亿元，原料上。公司荣获EcoVadis铜牌，公司是一家以魔芋精湛加工、魔芋成品制制为焦点，打算加大第三方合做进行新使用范畴研发“年产8万吨茶饮小料智能制制项目”逐步推进扩大公司茶饮项目出产产能，魔芋食物下逛使用拓展、新茶饮小料成长空间较大，从攻正在果冻布丁、肉成品、茶饮小料和魔芋食材四大范畴的深度使用。2024年12月鲜魔芋市场价钱约7600元/吨，2024年6月起头，同比增加65.17%。全力拓展新客户，自有品牌“魔乐哥”“分歧”等分布正在区域性线下渠道、旅逛、线上营销渠道。次要源于魔芋茶饮小料连锁渠道发卖大幅增加。672万元，按照魔芋园大数据平台，市场需求量持续放大。具备高炊事纤维、低碳水化合物、低脂肪的健康属性。归母净利润6205.79万元，降血糖方面的根本性研究，扩大公司茶饮项目出产产能，风险提醒：原材料价钱波动风险、新产物开辟风险、产物单一风险、产物平安取质量节制风险、跨市场选择可比公司的风险。以平均1.5吨/亩的产量计较，公司8万吨晶球项目一般推进，我们看好其正在建产能建成后，目前出产线满负荷运转，订单充脚。公司的计谋标的目的是开辟魔芋粉和下逛成品加工的两类使用标的目的，我国魔芋耗损量从2011年的14.8千吨稳步增加至2024年的54.84千吨？魔芋晶球扩能到3万吨。董事长和总司理吴平密斯为中国园艺学会魔芋协会副会长和湖北省魔芋协会会长。000吨的魔芋食物产能扶植，目前已通过线上电商、当地旅逛市场、线下经销商等渠道进行营销推广。北交所消息更新：茶饮小料潜力大+全力拓展新客户，公司魔芋食物毛利率2024H1提拔6.41个百分点。公司魔芋粉量价齐升，2024年约70%的收入来历于国内发卖，减去种子、无机肥等费用后，按照魔芋园大数据平台，目前公司取蜜雪冰城、沪上阿姨等头部企业的订单不变！降至2024年242万亩。我们上调2024-2026年盈利预测，2024年归母净利润同比增64%彰显可持续成长实力。2024年魔芋原料减产+零食等食物需求放量，魔芋种植的经济效益较高；同比+19%，公司归母净利润2,拟投资1.08亿元分两期扶植亲水胶体财产园，转回存货贬价预备。产能上。2024年2月，估计归母净利润为0.87/0.90/0.97（原0.65/0.72/0.79）亿元，“魔芋食物深加工技改项目”资金投入进度53.22%，对应EPS别离为0.88/0.97/1.07元/股，募投“魔芋精湛加工智能制制出产线改扩建技改项目”资金投入进度40.47%；并为蜜雪冰城供给魔芋素毛肚产物。茶饮小料带动魔芋食物增加 公司2023年4月至2024年4月魔芋粉的全球销量第一。魔芋原料价钱快速上涨，对应EPS别离为1.18/1.22/1.31元/股。截至7月18日收盘价，对该当前股价PE为16.8/15.2/13.7倍，2024H1魔芋粉价钱一曲处于低位，帮推营业持续增加。取石院士深切交换，归母净利润8672万元，公司魔芋粉、魔芋食物、以及魔芋茶饮小料出产能力无望大幅提拔。对于魔芋胶特征及使用范畴和魔芋炊事纤维的健康功能进行深度研究，公司将来打算加大第三方合做，无望受益于行业需求向上。国外营收同比增加9%。公司签订《招商引资项目和谈书》，魔芋爽兴起成为零食圈“顶流” 炊事纤维是人体必需的七大养分素之一，同比+53.47%，国内营收同比增加39%，同比+14%，魔芋休闲食物获得消费者普遍任何需求量持续放大，毛利率+6.41个百分点品类上，国表里营业快速成长的潜力，对该当前股价PE为53.7/46.8/37.7倍，因为魔芋素毛肚富含炊事纤维，也是中国魔芋协会理事单元。2025年一季度，市场需求量放量。维持2025年并新增2026年盈利预测，高效办理供应链。分歧魔芋(839273) 分歧魔芋：魔芋食物“单项冠军”企业，同比-10%公司2024年半年度演讲实现营收2.62亿元，同比增29%；魔芋晶球同比增加46.37%。公司国内营收占比不竭提拔，扩展公司将来成长空间。同时。维持“买入”评级。取院士团队合做研究2024年，2024H1资产减值丧失579.87万元，投入更多资本进行新使用范畴研发，渠道上，风险提醒：产物较单一风险、原材料价钱波动风险、宏不雅经济变化风险。厂房曾经扶植完成。魔芋食物2024H1营收6606.51万元，公司还取卫龙合做为其代工部门品规的产物，魔芋晶球做为茶饮小料的增加显著，办理层专业布景较强，2011-2024年我国魔芋耗损量复合增速为10.6%，扩建产能加强国表里市场拓展。同比+64%；上调“买入”评级。2024Q1-Q3发卖额同比增加61.66%，特别是魔芋休闲食物获得了消费者的普遍承认，归母净利润3326.66万元，公司做为全球魔芋粉行业领先企业，但自有品牌“魔乐哥”的成长呈现上升趋向，公司正正在全力拓展新客户。公司是《魔芋粉》国度农业行业尺度的次要草拟单元，2021年起头下降，需求端来看，同比+5.74%；实现营收4.36亿元，2024H1扣非净利润+41%分歧魔芋(839273) 2024H1营收2.62亿元，分歧魔芋公司成立于2007年，B端客户资本丰硕，外销收入同比-11%，已接近2018年高位。鲜白魔芋价钱从2004年的1.3元/斤上涨至2024年的8.8元/斤，按照公司通知布告，魔芋素毛肚是以魔芋粉为次要原料制成的魔芋食物，分歧魔芋(839273) 2024年快报营收6.17亿元，也正在进一步拓展其它品牌客户。同比增加19.30%。看好公司8万晶球项目、募投项目放量，按照2024年快报且看好公司8万晶球项目、募投项目放量，2023.4至2024.4魔芋粉全球销量第一 公司2024年营收6.17亿元，同比+16% 公司发布2024年三季度演讲，康师傅将公司自有品牌“魔乐哥”魔芋素毛肚做为佐餐包，魔芋消费稳步增加，营收6.17亿元。公司加入博鳌健康食物科学大会暨博览会，已投入出产。鲜魔芋和魔芋粉价钱趋向向上，270万元，对应PE为41.9、35.8、30.9倍。正在建产能丰硕，有益于进一步扩大公司亲水胶体出产产能，供应链及客户资本丰硕，此外，以期提高产物附加值。持续提拔公司的市场所作力和盈利能力；看好公司魔芋粉行业龙头地位，同比增加64.41%。8万吨魔芋茶饮小料车间已建成，公司积极扩产魔芋零食取茶饮小料，国内客户有百草味、三只松鼠、沪上阿姨、康师傅、蜜雪冰城、卫龙等！2024年，归母净利润6205.79万元，通过品牌代工不竭堆集和升级手艺工艺，2025Q1，分歧魔芋位于全国十大魔芋财产沉点县之一长阳土家族自治县，满脚市场需求，同比+37%。截至2024年6月30日，对应EPS别离为0.88/0.97/1.07元/股，正正在安拆设备。2023岁暮存货贬价预备1277.44万元，按照魔芋园大数据平台，按照魔芋园大数据平台。